PATRIMOINE AUDIT & CONSEIL
Conseil en gestion de patrimoine
et transaction immobilière à Porto-Vecchio
NOTRE APPROCHE
NOTRE EXPERTISE
Nous vous apportons notre expertise dans les différents domaines touchant au patrimoine, depuis sa création et son organisation en passant par son optimisation, pour finir par sa transmission.
Quelque que soit votre niveau de patrimoine, nous pourrons vous conseiller et vous accompagner car tous nos clients sont importants.
NOS VALEURS
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L'ÉCOUTE
FermerEn gestion de patrimoine, aucun client n'est dans une situation identique à un autre. Les paramètres de la situation patrimoniale d'un client sont très nombreux, et ses problématiques sont donc à dimensions multiples. L'audit patrimonial est donc indispensable, il constitue le socle d'une préconisation future adapté aux besoins du client.
LA COMPÉTENCE
FermerLA CONFIDENTIALITÉ
FermerNOS HABILITATIONS ET CERTIFICATIONS
CGPC
Certification CFP
et ISO 22222
ANACOFI
Association
de tutelle
CCI AJACCIO
Carte T d'Agent
Immobilier
ACPR et ORIAS
Intermédiaire en assurance et en opération de banque
NOS PARTENAIRES
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